A few years ago, all the developed countries in the world -- the wealthier ones -- and all of the charities together donated about 200 billion dollars to developing countries in the world -- the ones that bear most of the burden, the heaviest burden of the world's biggest problems: poverty, hunger, climate change and inequality. That same year, businesses invested in those same countries 3.7 trillion dollars.
چند سال قبل، تمام کشورهای توسعه یافته دنیا -- کشورهای ثروتمندتر -- و تمام خیریهها در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه اهدا کردند. کشورهایی که بخش بزرگتری از بارها، سنگینترین بارهای بزرگترین مشکلات جهان بر دوش آنهاست: فقر، گرسنگی، تغییرات آبوهوایی و نابرابری. در همان سال، کسبوکارها ۳/۷ تریلیون دلار در همان کشورها سرمایهگذاری کردند.
Now, I get to travel a lot in my work and I'm privileged to see the amazing things that NGOs and some governments are doing with some of that 200 billion dollars: helping malnourished children or families that don't have access to clean water, children who wouldn't be educated otherwise. But it's not enough because the biggest problems in our world need trillions not just billions. So if we're going to make lasting and significant progress in the big challenges in our world, we need business, both the companies and the investors, to drive the solutions.
من برای کارم زیاد سفر میکنم و این شانس را دارم که چیزهای هیجانانگیزی را ببینم که سازمانهای مردم نهاد و دولتها با بخشی از آن ۲۰۰ میلیارد دلار انجام میدهند: کمک به کودکان دچار سوء تغذیه یا خانوادههایی که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، کودکانی که در غیر اینصورت باسواد نمیشدند. ولی این کافی نیست چرا که بزرگترین مشکلات در جهان به تریلیونها دلار نیاز دارند نه تنها میلیاردها دلار. پس اگر بخواهیم پیشرفت قابل ملاحظه و پایداری در ارتباط با چالشهای بزرگ دنیا داشته باشیم، به کسبوکارها نیاز داریم، هم شرکتها و هم سرمایهگذاران، تا راهکارها را به پیش ببرند.
So let's talk about what business should do. And when I say that, you probably think that I'm going to talk about corporate philanthropy or corporate social responsibility. CSR is the norm today, and it's very useful. It provides a route for corporate generosity and that generosity is important to many corporations' employees and customers. But you know what? It's just not big enough, or strong enough, or durable enough to drive solutions to the biggest problems in our world today because it's incremental cost. Even when business is booming, CSR just isn't designed to scale. And then of course in a downturn, it's one of the first programs to be cut. So no, CSR -- corporate social responsibility -- isn't the answer, but TSI -- total societal impact, is.
پس بیایید در مورد این صحبت کنیم که کسبوکارها باید چه کار کنند. و وقتی این را میگویم، احتمالاً فکر میکنید که میخواهم در مورد کارهای بشردوستانه شرکتها یا مسئولیت اجتماعی آنها صحبت کنم. مسئولیت اجتماعی شرکتها امروزه به هنجار تبدیل شده و بسیار سودمند است. راهی را برای سخاوتمندی شرکتها فراهم میکند و این سخاوتمندی برای بسیاری از کارکنان شرکتها و مشتریان آنها مهم است. اما میدانید؟ این به اندازه کافی بزرگ یا قوی یا پایدار نیست که پیشران راهحلهای بزرگترین مشکلات در جهان امروزی ما باشد به خاطر هزینهی تدریجی آن. حتی در زمان رونق کسبوکار، مسئولیت اجتماعی شرکتها طوری طراحی نشده که مقیاسش افزایش یابد. و البته بعداً در زمان رکود، یکی از اولین برنامههایی است که باید متوقف شود. پس نه، سیاسآر -- مسئولیت اجتماعی شرکتها -- راه حل نیست. ولی تیاسآی -- تأثیر کل اجتماعی هست.
TSI is the sum of all of the ways business can affect society by doing the real work: thinking about their supply chains, working on their product design and manufacturing processes and their distribution. The real work of business, when done with innovation, can actually create core business benefits for the company and it can solve the meaningful problems in our world today.
تیاسآی مجموع تمام راههایی است که از طریق آنها کسبوکارها میتوانند بر جامعه از طریق انجام کارواقعی تأثیر بگذارند: فکر کردن به زنجیرههای تأمین، کار کردن بر روی طراحی محصول و فرآیندهای تولید و توزیع آنها. کسب و کار واقعی، وقتی با نوآوری همراه شود، میتواند مزایای تجاری کلیدی برای شرکت ایجاد کند و میتواند مشکلاتِ جدی جهان امروز ما را حل کند.
So what does TSI look like? Focusing on TSI means incorporating social and environmental considerations. And you know what? It's something that isn't completely new. It's been thought about for a while. But the hard part is that corporations almost exclusively still think about something called TSR: total shareholder returns. But TSI -- total societal impact -- needs to stand alongside TSR as an important and valid driver of corporate strategy and corporate decision-making. And we've got the data to show you why and how.
اما تیاسآی چه شکلی است؟ تمرکز بر روی تیاسآی به معنای در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و زیستمحیطی است. و میدانید؟ این چیز کاملاً جدیدی هم نیست. مدتی است که در مورد آن فکر میشود. ولی سختی کار اینجاست که هنوز شرکتها تنها به چیزی به نام تیاسآر فکر میکنند: بازده کل سهامداران. اما تیاسآی -- تأثیر کل اجتماعی -- باید در کنار تیاسآر قرار گیرد به عنوان یک پیشران مهم و معتبر در استراتژی شرکت و تصمیمگیری در شرکت. و ما دادههای لازم را داریم که نشان دهیم چرا و چگونه.
Some companies are already making this happen. They're beginning to make it happen. So let me tell you the story about Mars. Mars is the sixth-largest private company in the United States. If you're like me, they make some important products, like coffee and chocolate. So not surprisingly, one of their most important ingredients is cocoa. And some of their competitors are actually really worried about the sustainability and the availability of cocoa supplies. But not Mars. They're confident in the stable supply of that crop for the long term. And why is that? It's because they partner with NGOs around the world that are working with small shareholder farmers. And those certification agency's NGOs are working to help farmers improve crop yields, they're making sure that they get a fair, premium, livable wage and they're helping them address any human rights potential issues in supply chains, and they're helping minimize the effects on the environment, like deforestation. Mars is on a path to 100 percent certified cocoa, so this is a good program for farming communities, it's a good program for the environment, and it's a good program for Mars, who has solved a significant risk in their supply chain.
برخی شرکتها در حال حاضر این کار را انجام میدهند. و عملی کردن آن را شروع کردهاند. اجازه دهید داستانی در مورد «مارس» بگویم. مارس ششمین شرکت خصوصی بزرگ در آمریکاست. اگر شما مثل من باشید، آنها محصولات مهمی برایتان تولید میکنند. مثل قهوه و شکلات. پس جای تعجب نیست که یکی از مهمترین مواد اولیه آنها کاکائو است. و برخی رقبای آنها نگرانیهای زیادی در مورد پایداری دسترسی به عرضه کاکائو دارند. ولی مارس نگران نیست. آنها از تأمین ثابت این محصول در بلندمدت مطمئن هستند. اما چرا؟ به این دلیل که آنها با سازمانهای مردمنهاد در سراسر دنیا همکاری میکنند که آنها هم با کشاورزانی کار میکنند که سهامداران کوچک خود هستند. و سازمانهای مردم نهاد وابسته به نهادهای مرجع به کشاورزان کمک میکنند تا میزان برداشت محصول خود را افزایش دهند، و مطمئن میشوند که آنها دستمزد مناسب و کافی دریافت کنند و به آنها کمک میکنند که مشکلات حقوق بشری در زنجیره تأمین را رفع کنند، و همینطور کمک میکنند که مسائل زیست محیطی را به حداقل برسانند، مثل نابودی جنگلها. مارس در حال تضمین ۱۰۰ درصدی تأمین کاکائو است. پس این یک برنامه خوب برای جامعه کشاورزان است، یک برنامه خوب برای محیط زیست است، و یک برنامه خوب برای مارس است، که یک ریسک مهم را در زنجیره تأمین خود برطرف کرده است.
But now let's get to the data, because it's actually really awesome. And let me explain exactly what the data points I'm going to talk about are. When analysts and financial people look at companies, they think about a lot of different statistics. I want to talk about two of the most important ones. I'm going to talk about the overall value of a company -- its valuation -- and I'm going to talk about its margin. Basically the difference between all of its earnings and all of its costs.
حالا بیایید به سراغ دادهها برویم، چون واقعاً خیلی عالی است. و اجازه دهید توضیح بدهم دقیقاً راجع به کدام نکات داده صحبت خواهم کرد. وقتی تحلیلگران و کارشناسان مالی، شرکتها را بررسی میکنند، به آمارهای متفاوت بسیاری فکر میکنند. من میخواهم راجع به دو مورد مهم صحبت کنم. میخواهم در مورد ارزش کلی یک شرکت -- ارزشگذاری آن -- و حاشیه سود آن صحبت کنم. اساساً تفاوت تمام درآمدهای آن و تمام هزینههایش.
So in our study, we looked at oil and gas companies, and the oil and gas companies that are performing most strongly on TSI -- total societal impact -- see a 19 percent premium on their valuation. 19 percent. When they do really well on things like minimizing the impact of their company on the environment and water, and when they have very strong occupational health and safety programs. And when they also add in strong employee training programs, they get a 3.4 percentage point premium on their margins.
در تحقیق ما، ما شرکتهای نفت و گاز را بررسی کردیم. و شرکتهای نفت و گازی که تیاسآی را به بهترین شکل اجرا میکنند -- تأثیر کل اجتماعی -- رشد ۱۹ درصدی را در ارزشگذاری خود تجربه میکنند. ۱۹ درصد. وقتی واقعا عالی روی حداقل کردن تاثیر شرکت بر محیط زیست و آب کار میکنند، و وقتی برنامههایی قوی برای سلامت و امنیت کارکنانشان دارند. و وقتی برنامههایی قوی برای آموزش کارکنانشان هم اضافه میکنند، حاشیه سود آنها ۳/۴ درصد افزایش مییابد.
But what about other industries? Biopharmaceutical companies that are the strongest performers on TSI see a 12 percent premium on their valuation. And then if they're best at expanded access to medicines -- making medicines available for the people who need them -- they see a 6.7 percentage point premium on their gross margins.
اما صنایع دیگر چطور؟ شرکتهای دارویی برتر از نظر تیاسآی، رشد ارزشگذاری ۱۲ درصدی را تجربه میکنند. و اگر دسترسی به داروها را گسترش دهند -- یعنی داروها را در دسترس افراد نیازمند قرار دهند -- حاشیه سودشان ۶/۷ درصد افزایش مییابد.
For the retail banks that are strongest on TSI, they see a three percentage point premium on their valuation, and then for those that differentially provide financial inclusion -- access to financial products for people who need it -- they see a 0.5 percentage point premium in their net income margin. Now, these numbers for banks may not seem very big, but in highly competitive industries, even really small differences in margin matter a lot.
بانکهایی که بهترین تیاسآی را دارند، سه درصد رشد ارزشگذاری را تجربه میکنند، و آنهایی که تفاوتی در شمول مالی ایجاد میکنند -- یعنی محصولات مالی را در دسترس افراد نیازمند آنها قرار میدهند -- ۰/۵ درصد حاشیه سود بیشتری دارند. این اعداد ممکن است برای بانکها چندان زیاد به نظر نرسند، اما در صنایع بسیار رقابتی، حتی تفاوتهای کوچک در حاشیه سود، اهمیت زیادی دارند.
Now, what about those consumer goods companies -- the ones who make those products we love like coffee and chocolate? Consumer goods companies that perform best on total societal impact see an 11 percent valuation premium. And then if they do those smart things with their supply chain -- inclusive and responsibly sourcing their product -- they see a 4.8 percentage point premium on their gross margins. These numbers are significant. We've long known that things like fundamental financials, growth rates and financial risks are key drivers of valuation, but this rigorous analysis shows that social and environmental factors -- total societal impact measures -- are also linked to valuations and margins. Wow. All else equal -- we didn't confuse the analysis with anything. All else being equal, companies that perform strongly on social and environmental areas achieve higher margins and higher valuations.
شرکتهای کالاهای مصرفی چطور؟ تولیدکنندگان محصولاتی که عاشقشان هستیم، مثل قهوه و شکلات. شرکتهای کالاهای مصرفی که بهترین عملکرد را از نظر تأثیر کل اجتماعی دارند، ۱۱ درصد ارزشگذاری بهتری را تجربه میکنند. و اگر آنها کارهای هوشمندانهای در زنجیره ارزش خود انجام دهند -- منابع محصولاتشان را به طور جامع و مسئولیتپذیرانه تأمین کنند -- حاشیه سود ناخالص آنها ۴/۸ درصد افزایش مییابد. این اعداد قابل توجه هستند. ما مدت زیادی میدانستیم چیزهایی مثل مبانی مالی، نرخ رشد و ریسک مالی، پیشرانهای اصلی ارزشگذاری هستند، اما این تحلیل دقیق نشان میدهد عوامل اجتماعی و زیستمحیطی -- معیارهای تأثیر کل اجتماعی -- هم بر روی ارزشگذاری و حاشیه سود تأثیرگذارند. واو. اگر همه چیزها برابر باشند -- ما این تحلیل را با چیز دیگری ترکیب نکردیم. اگر همه چیزهای دیگر برابر باشند، شرکتهایی که عملکردی قوی در حوزههای اجتماعی و زیستمحیطی دارند به حاشیه سود بالاتر و ارزشگذاری بیشتری دست مییابند.
Now, I do understand that companies are under a lot of short-term earnings pressures. But fortunately, the investors who create some of this pressure are actually more and more themselves starting to think longer-term and starting to think with this TSI lens. In our conversations and surveys with investors, 75 percent of them say they expect to see improved revenues and improved operating efficiency for companies that are thinking with a TSI lens. And they're actually starting to incorporate this in their own investing behavior. Last year, 23 trillion in global assets were in the category of socially responsible investing. Now, that's five billion over just the last two years. And it represents a quarter of the total global assets managed in the world.
حالا، من متوجه هستم که شرکتها برای دستیابی به درآمد در کوتاهمدت تحت فشارند. اما خوشبختانه، سرمایهگذارانی که بخشی از این فشارها را ایجاد میکنند در حال بیشتر فکر کردن به بلندمدت هستند و با این عینک تیاسآی فکر میکنند. در گفتگوها و نظرسنجیهای ما از سرمایهگذاران، ۷۵ درصد از آنها گفتهاند که انتظار دارند درآمدها و بازده عملیاتی شرکتهایی که با عینک تیاسآی فکر میکنند بیشتر شود. و آنها در حال در نظر گرفتن این موضوع در رفتارهای سرمایهگذاری خود هستند. سال گذشته، ۲۳ تریلیون دارایی جهانی در دسته سرمایهگذاری مسئولیتپذیرانه از نظر اجتماعی قرار گرفتهاند. این رقم نسبت به دو سال گذشته پنج میلیارد بیشتر شده است. و برابر با یک چهارم مجموع داراییهای جهانی است که در جهان مدیریت میشوند.
I know that some of you may be cringing a little bit right now. Because in my decades of strategy consulting with businesses and NGOs and governments around the world, I find that many businesspeople are hesitant to talk or even sometimes think about the business benefits of doing good. They somehow think it's going to negate the value of the benefits they're creating for society. Or that they'll be perceived as heartless or even mercenary. But we really do need to think differently. We need to think differently because the only way we're going to make substantial progress on the challenging problems of our time is for business to drive the solutions.
میدانم بعضی از شما ممکن است زیاد احساس خوبی نداشته باشید. چون من در دهها سال مشاوره استراتژیک به کسبوکارها و سازمانهای مردمنهاد و دولتها در سراسر جهان، متوجه شدم بسیاری از بازرگانان نسبت به صحبت کردن یا حتی گاهی فکر کردن به منافع تجاریِ کار خوب، تردید دارند. آنها فکر میکنند این موجب میشود ارزش منافعی که آنها برای جامعه خلق میکنند نفی شود. یا این که آنها را به چشم افراد بیعاطفه یا حتی مزدور خواهند دید. اما ما واقعاً نیاز داریم که متفاوت فکر کنیم. ما نیاز داریم که متفاوت فکر کنیم چون تنها راهی که از طریق آن پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با مشکلات زمانمان خواهیم داشت این است که کسبوکارها راهکارها را به پیش ببرند.
The job of business is to meet customer needs and to do so profitably. They need to to survive. So one of the best ways for businesses to help ensure their own growth, their own longevity, is to meet some of the hardest challenges in our society and to do so profitably. And when they do that innovatively, when they do that ethically, responsibly, incredibly, they should be proud.
کسبوکارها به نیازهای مشتریان پاسخ میدهند و این کار باید سودآور باشد. آنها برای بقا به این نیاز دارند. پس یکی از بهترین راهها برای این که کسبوکارها از رشد خود، و طول عمر خود مطمئن شوند، این است که به سختترین چالشهای جامعهٔ ما پاسخ دهند و این کار را به صورت سودآور انجام دهند. و وقتی این کار را نوآورانه انجام میدهند، وقتی آن را اخلاقی، مسئولیتپذیرانه و خارقالعاده انجام میدهند، باید به خود افتخار کنند.
But if you still aren't sure about this, let's talk about a few more examples. What if you're a technology company and you're trying to grow your platform and you're trying to grow your customers? Like, Airbnb. Airbnb has a portfolio of total societal impact activities. They're all spot-on their core business. In one initiative, they're helping enable their community to provide housing for free to those in disaster: crisis survivors and relief workers. In another effort on their part, they're actually helping and working with NGOs to ensure that people can provide housing for free for refugees. Now, what I love about this program is that I don't think most people would've figured out how to express their generosity and open their homes for those in such dire need -- certainly not so quickly or so easily or efficiently -- without this innovation by Airbnb. But at the same time, this is core to their corporate strategy and core to their growth because they grow by increasing the number of hosts and guests using their platform. But if they'd only been thinking exclusively about the return side of things, I'm not sure they would have ever figured out this route to growth, because they're not charging transaction fees. So it's a pretty exciting way, when they were thinking about how to bring their capabilities to a need in society and at the same time drive their own growth.
ولی اگر هنوز به این شک دارید، بیایید چند مثال دیگر را مطرح کنیم. چه میشود اگر یک شرکت فناوری باشید که سعی میکنید پلتفرم خود را گسترش دهید و مشتریان خود را زیاد کنید؟ مثل ایربیانبی. ایربیانبی مجموعهای از فعالیتهای تأثیر کل اجتماعی دارد که کاملاً همراستا با کسبوکارهای اصلی آنها هستند. در یک برنامه، آنها جامعه خود را قادر میسازند که برای افراد در فاجعه، سرپناه رایگان فراهم کنند: بازماندگان بحران و امدادرسانان. در تلاش دیگری از طرف خود، آنها در واقع به کارکنان سازمانهای مردم نهاد کمک میکنند تا مطمئن شوند مردم میتوانند رایگان خانههایی را در اختیار پناهجویان بگذارند. حالا، چیزی از این برنامه که من دوستش دارم، این است که فکر نمیکنم بسیاری از مردم میتوانستند متوجه شوند چگونه سخاوتمندی خود را نشان دهند و درهای خانههایشان را برای افرادی چنین نیازمند باز کنند -- قطعاً نه اینقدر سریع یا آسان یا کارآمد -- اگر این نوآوری ایربیانبی وجود نداشت. اما در همین حال، این نوآوری، در محوریت استراتژی شرکتی آنها قرار دارد و محور رشد آنها است چرا که آنها رشد میکنند، وقتی تعداد میزبانان و مهمانانی که از پلتفرم آنها استفاده میکنند افزایش مییابد. اما اگر آنها تنها به بازگشت سرمایه خود فکر میکردند، شک دارم که هیچوقت این راه را برای رشد پیدا میکردند، چون برای آن حق معامله دریافت نمیکنند. پس این یک راه کاملاً هیجانانگیز است، که فکر میکردند چطور توانمندیهای خود را برای رفع نیاز جامعه بکار گیرند و در همین حال، رشد خود را تقویت کنند.
But what if you're trying to find new customer segments? Let's move to South Africa, and let's talk about Standard Bank. In South Africa, the government has a regulation that requires all banks to donate 0.2 percent of their profits to small and medium black-owned enterprises. And many banks just donate this to the entrepreneurs, but Standard Bank thought creatively. And what they did is they took those funds and they invested them in an independent trust, and they used that trust to fund loans to these black entrepreneurs. This is a highly leveraged model. They can support a lot more entrepreneurs with capital, and because their success is completely intertwined with the success of the entrepreneurs, they're actually also using the fund to provide technical assistance. More entrepreneurs supported, more people and communities being lifted out of poverty. And it's successful for Standard Bank. So successful that they're actually working on expanding this program to other areas in their portfolio.
اما چه میشود اگر بخواهید بخشهای جدیدی از مشتریان پیدا کنید؟ بیایید به آفریقای جنوبی برویم، و در مورد استاندارد بانک صحبت کنیم. در آفریقای جنوبی، دولت مقرراتی دارد که تمام بانکها را ملزم به اهداء ۰/۲ درصد از سودشان به شرکتهای کوچک و متوسط تحت مالکیت سیاهپوستان میکند. و بسیاری از بانکها فقط آن را به کارآفرینان اهدا میکنند، اما استاندارد بانک خلاقانه فکر کرد. و کاری که کردند این بود که این منابع مالی را در یک صندوق مستقل سرمایهگذاری کردند، و از این صندوق برای وام دادن به کارآفرینان سیاهپوست استفاده کردند. این یک مدل بسیار برتر است. آنها میتوانند با سرمایه از کارآفرینان حمایت کنند، اما چون موفقیت آنها کاملاً وابسته به موفقیت کارآفرینان است، آنها از منابع مالی برای ارائه کمکهای فنی هم استفاده میکنند. هرچه از کارآفرینان بیشتری حمایت شود، افراد و جوامع بیشتری از فقر نجات مییابند. و این برای استاندارد بانک موفقیتآمیز بود. آنقدر موفقیتآمیز که آنها در حال کار بر روی گسترش این برنامه به سایر حوزههای فعالیت خود هستند.
It's not like we haven't been trying to solve the problems in our world for a long time. We have, and they're still here. We're making progress, but it's not far enough, or fast enough, or universal enough. We need to flip our thinking. We need to have business -- both companies and investors -- bring creative, innovative corporate strategy and capital to solving the biggest problems in our world. And when they do that innovatively, and when they do that with all of their thinking and all of their strategy and all of their capital, and they're creating both total shareholder returns and total societal impact, we know that we will solve those problems, both profitably and generously.
اینگونه نیست که ما برای رفع مشکلات جهان در زمان زیادی تلاش نکردهایم. این کار را کردهایم، و هنوز هم میکنیم. ما در حال پیشرفت هستیم، اما این به اندازه کافی بزرگ نیست، یا به اندازه کافی سریع نیست، یا به اندازه کافی فراگیر نیست، ما نیازمند تغییر تفکر هستیم. نیاز داریم کسبوکارهایی داشته باشیم -- شرکتها و سرمایهگذارانی -- که سرمایه و استراتژی شرکتیِ خلاقانه و نوآورانه را برای حل بزرگترین مشکلات جهان بکار گیرند. و وقتی این کار را نوآورانه انجام میدهند، و وقتی آن را با تمام تفکر و استراتژی خود انجام میدهند و با تمام سرمایه خود، و هم بازگشت سرمایه برای سهامداران و هم تأثیر کل اجتماعی به وجود میآورند، میدانیم که ما آن مشکلات را حل خواهیم کرد، هم با سودآوری و هم سخاوتمندانه.
Thank you.
سپاسگزارم.
(Applause)
(تشویق)