منذ بضع سنوات، كل الدول المتطورة بالعالم... الدول الأكثر غنى... وكل المؤسسات الخيرية تبرعت معًا بحوالي 200 مليار دولار لصالح الدول النامية في العالم... الدول التي تتحمل معظم العبء، العبء الأكبر من مشاكل العالم الكبرى مثل: الفقر والجوع وتغير المناخ وعدم المساواة. في نفس السنة، استثمرت الشركات في تلك الدول النامية 3.7 تريليون دولار.
A few years ago, all the developed countries in the world -- the wealthier ones -- and all of the charities together donated about 200 billion dollars to developing countries in the world -- the ones that bear most of the burden, the heaviest burden of the world's biggest problems: poverty, hunger, climate change and inequality. That same year, businesses invested in those same countries 3.7 trillion dollars.
أسافر كثيرًا في عملي ولي الشرف لرؤية أشياء رائعة تقومُ بها المنظمات غير الحكومية وبعض الحكومات بجزء من ذلك المبلغ البالغ 200 مليار دولار، مثل مساعدة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، أو العائلات التي لا يمكنها الحصول على مصادر المياه النظيفة، والأطفال الذين لن يتم تعليمهم بغير ذلك. لكن هذا ليس كافيًا لأن المشاكل الكبرى في عالمنا تحتاج إلى تريليونات من الدولارات وليس المليارات فقط. لذلك إذا رغبنا بتحقيق تقدم دائم ومهم في ظل التحديات الموجودة في عالمنا، فنحن بحاجة إلى الأعمال، على مستوى الشركات والمستثمرين معًا، وذلك لإيجاد الحلول المطلوبة.
Now, I get to travel a lot in my work and I'm privileged to see the amazing things that NGOs and some governments are doing with some of that 200 billion dollars: helping malnourished children or families that don't have access to clean water, children who wouldn't be educated otherwise. But it's not enough because the biggest problems in our world need trillions not just billions. So if we're going to make lasting and significant progress in the big challenges in our world, we need business, both the companies and the investors, to drive the solutions.
لذلك دعونا نتحدث عما ينبغي أن تقوم به الأعمال، وعندما أقول ذلك، ربما تعتقدون أنني سأتحدث عن العمل الخيري للشركات أو عن المسؤولية الاجتماعية للشركات. التي هي القاعدة المألوفة حاليًا، وهذا مفيد للغاية. لأنها توفر طريقة لسخاء الشركات وهذا السخاء مهم جدًا للعديد من موظفيها، ولزبائنها أيضًا. لكن هل تعلمون؟ ليس هذا كافيًا أبدًا، أو قويًا بما فيه الكفاية، أو مستدامًا بما فيه الكفاية، لإيجاد الحلول للمشاكل الكبرى في عالمنا اليوم، لأن ذلك يتطلب تكلفة إضافية. حتى عندما تزدهرُ الأعمال، فالمسؤولية الاجتماعية للشركات ليست مصممة ليتسع نطاقها. ومن ثم بالتأكيد في حالة الركود، فإنها من أوائل البرامج التي يتم إيقافها. لذلك، لا، (CSR)... أي المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست هي الحل. لكن (TSI)... أي التأثير المجتمعي الكلي، هو كذلك.
So let's talk about what business should do. And when I say that, you probably think that I'm going to talk about corporate philanthropy or corporate social responsibility. CSR is the norm today, and it's very useful. It provides a route for corporate generosity and that generosity is important to many corporations' employees and customers. But you know what? It's just not big enough, or strong enough, or durable enough to drive solutions to the biggest problems in our world today because it's incremental cost. Even when business is booming, CSR just isn't designed to scale. And then of course in a downturn, it's one of the first programs to be cut. So no, CSR -- corporate social responsibility -- isn't the answer, but TSI -- total societal impact, is.
وهو مجموع كل الطرق التي يمكنُ للأعمال أن توثر بها في المجتمع من خلال قيامها بالعمل الحقيقي: كالتفكير بشبكات التوريد خاصتها، والعمل على تصميم منتجاتها وعمليات تصنيعها وتوزيعها. المهمة الحقيقية للأعمال، عندما تتم بإبداع، يمكن أن تنتج في الواقع فوائد الأعمال الأساسية للشركة ويمكن أن تحل المشاكل الكبيرة في عالمنا اليوم.
TSI is the sum of all of the ways business can affect society by doing the real work: thinking about their supply chains, working on their product design and manufacturing processes and their distribution. The real work of business, when done with innovation, can actually create core business benefits for the company and it can solve the meaningful problems in our world today.
إذًا كيف يبدو التأثير المجتمعي الكلي؟ التركيز على التأثير المجتمعي الكلي يعني دمج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية. أتعلمون؟ إنه شيء ليس جديدًا تمامًا. فقد تم التفكير به منذ فترة. لكن الجزء الصعب هو أن الشركات بصورة حصرية تقريبًا لا تزال تفكر بما يسمى (TSR) أي إجمالي عوائد المساهمين. لكن (TSI)... أي التأثير المجتمعي الكلي، يحتاج أن يرافق إجمالي عوائد المساهمين كمحفز فعّال ومهم لخطط الشركة وصنع القرارات للشركة. ولدينا البيانات التي توضح لِمَ وكيف.
So what does TSI look like? Focusing on TSI means incorporating social and environmental considerations. And you know what? It's something that isn't completely new. It's been thought about for a while. But the hard part is that corporations almost exclusively still think about something called TSR: total shareholder returns. But TSI -- total societal impact -- needs to stand alongside TSR as an important and valid driver of corporate strategy and corporate decision-making. And we've got the data to show you why and how.
تعملُ بعض الشركات فعلًا على حدوث ذلك. وقد بدؤوا بتحقيق ذلك. دعوني أخبركم قصة عن (مارس). إنها سادس أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وإن كنتم مثلي، فهم يصنعون منتوجات مهمة، كالقهوة والشوكولاته. لذلك ليس مفاجئًا، أن يكون الكاكاو من أهم المكونات لديهم. ويشعرُ بعض منافسيهم بالقلق حقًا حول ديمومة وتوفر إمدادات الكاكاو. لكن ليس شركة (مارس). فهم واثقون من الإمداد المستقر لهذا المحصول على المدى الطويل. ولماذا هذه الثقة؟ إنها بسبب شراكتهم مع منظمات غير حكومية حول العالم تعمل مع صغار المزارعين. ومنظمات الاعتماد غير الحكومية تلك تعملُ لمساعدة المزارعين على تحسين المحصول الزراعي، والتأكد من حصولهم على رواتب عادلة وعالية وملائمة للعيش ومساعدتهم في معالجة أي من القضايا المحتلمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في سلاسل الإمداد، ويساعدون في التقليل من التأثير على البيئة، مثل تقطيع أشجار الغابات. شركة (مارس) في طريقها لاستخدام الكاكاو المعتمد بنسبة 100%، لذلك، هذا هو البرنامج المناسب للمجتمعات الزراعية، وهو البرنامج المناسب للبيئة، وهو برنامج مناسب لشركة (مارس)، التي حلت مشكلة كبيرة في سلسلة إمدادهم.
Some companies are already making this happen. They're beginning to make it happen. So let me tell you the story about Mars. Mars is the sixth-largest private company in the United States. If you're like me, they make some important products, like coffee and chocolate. So not surprisingly, one of their most important ingredients is cocoa. And some of their competitors are actually really worried about the sustainability and the availability of cocoa supplies. But not Mars. They're confident in the stable supply of that crop for the long term. And why is that? It's because they partner with NGOs around the world that are working with small shareholder farmers. And those certification agency's NGOs are working to help farmers improve crop yields, they're making sure that they get a fair, premium, livable wage and they're helping them address any human rights potential issues in supply chains, and they're helping minimize the effects on the environment, like deforestation. Mars is on a path to 100 percent certified cocoa, so this is a good program for farming communities, it's a good program for the environment, and it's a good program for Mars, who has solved a significant risk in their supply chain.
لكن دعونا نقدم الآن البيانات، لأنها رائعة بالفعل. واسمحوا لي أن أشرح لكم بالضبط ما هي نقاط البيانات التي سأتحدثُ عنها. عندما ينظر المحللون والمسؤولون الماليون في الشركات يفكرون في العديد من الإحصائيات المختلفة. أريدُ أن أتحدث عن أهم اثنتين منها، سأتحدث عن القيمة الإجمالية للشركة قيمتها الخاصة... وسأتحدث عن هامش ربح الشركة، الذي هو في الأساس الفرق بين كل الإيرادات وكل التكاليف.
But now let's get to the data, because it's actually really awesome. And let me explain exactly what the data points I'm going to talk about are. When analysts and financial people look at companies, they think about a lot of different statistics. I want to talk about two of the most important ones. I'm going to talk about the overall value of a company -- its valuation -- and I'm going to talk about its margin. Basically the difference between all of its earnings and all of its costs.
لذا في دراستنا، ننظر إلى شركات النفط والغاز، وشركات النفظ والغاز تؤدي عملها بقوة معتمدة على (TSI)، أي التأثير المجتمعي الكلي، ترون نسبة 19% أعلى من قيمتهم. 19%. لأنه عند قيامهم بالعمل جيدًا على أشياء مثل التقليل من تأثير شركتهم على كل من البيئة والمياه، وعندما يكون لديهم برامج أمنية وصحية مهنية قوية للغاية. وعندما يُضيفون أيضًا برامج قوية لتدريب الموظفين، يحصلون على علاوة بقيمة 3.4 نقطة مئوية على هوامش أرباحهم.
So in our study, we looked at oil and gas companies, and the oil and gas companies that are performing most strongly on TSI -- total societal impact -- see a 19 percent premium on their valuation. 19 percent. When they do really well on things like minimizing the impact of their company on the environment and water, and when they have very strong occupational health and safety programs. And when they also add in strong employee training programs, they get a 3.4 percentage point premium on their margins.
لكن ماذا عن الصناعات الأخرى؟ شركات الأدوية الحيوية التي هي الأقوى من حيث الأداء نحو التأثير الاجتماعي الكلي يلاحظون علاوة بقيمة 12% على تقييمها. وبالتالي إذا كانت الأفضل في توسيع نطاق الحصول على الأدوية... وتعمل على توفير الأدوية لمن يحتاجها... يلاحظون علاوة بقيمة 6.7 نقطة مئوية على الهوامش الإجمالية.
But what about other industries? Biopharmaceutical companies that are the strongest performers on TSI see a 12 percent premium on their valuation. And then if they're best at expanded access to medicines -- making medicines available for the people who need them -- they see a 6.7 percentage point premium on their gross margins.
أما البنوك المصرفية التي هي الأقوى من حيث التأثير الاجتماعي الكلي، ترى علاوة بقيمة ثلاث نقاط مئوية على تقييمها، ومن ثم لهؤلاء الذين يقدمون تضمينًا ماليًا مختلفًا للحصول على منتجات مالية لمن يحتاجها، يلاحظون علاوة بقمية 0.5 نقطة مئوية في هامش الدخل الصافي. الآن، قد لا تبدو هذه الأرقام كبيرة جدًا بالنسبة إلى البنوك، لكن في الصناعات المتنافسة بشدة حتى الفروقات البسيطة في الهوامش مهمة جدًا.
For the retail banks that are strongest on TSI, they see a three percentage point premium on their valuation, and then for those that differentially provide financial inclusion -- access to financial products for people who need it -- they see a 0.5 percentage point premium in their net income margin. Now, these numbers for banks may not seem very big, but in highly competitive industries, even really small differences in margin matter a lot.
الآن، ماذا عن شركات البضائع الاستهلاكية التي تصنع منتوجات نحبها كالقهوة والشوكولاته؟ شركات البضائع الاستهلاكية التي تنجز الأفضل بشأن التأثير المجتمعي الكلي ترى علاوة تقييم بنسبة 11 نقطة مئؤية. وبالتالي إذا قاموا بعمل حركات ذكية بسلاسل إمداداتهم... وأمنوا منتجاتهم بشكل شامل وبسمؤولية، يرون علاوة بقيمة 4.8 نقطة مئوية على هوامشهم الإجمالية. هذه الأرقام مهمة للغاية. مسبقا فالإحصائيات المالية الأساسية معدل النمو والمخاطر المالية من عوامل التقييم الأساسية لكن بينت هذه التحليلات الصارمة أن العوامل البيئية والاجتماعية ومقاييس (أ م ك)مرتبطة بالتقييم وهوامش الربح رائع! وبقاء العوامل الأخرى كما هي علينا ألا نخلط التحليل مع شيء آخر على افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها فالشركات التي تعمل بقوة على مناطق بيئية واجتماعية تحقق هوامش ربح عالية وتقييمات عالية أيضًا
Now, what about those consumer goods companies -- the ones who make those products we love like coffee and chocolate? Consumer goods companies that perform best on total societal impact see an 11 percent valuation premium. And then if they do those smart things with their supply chain -- inclusive and responsibly sourcing their product -- they see a 4.8 percentage point premium on their gross margins. These numbers are significant. We've long known that things like fundamental financials, growth rates and financial risks are key drivers of valuation, but this rigorous analysis shows that social and environmental factors -- total societal impact measures -- are also linked to valuations and margins. Wow. All else equal -- we didn't confuse the analysis with anything. All else being equal, companies that perform strongly on social and environmental areas achieve higher margins and higher valuations.
لذا أفهم الآن بأن الشركات ترزح تحت ضغط مكتسبات قصيرة الأمد لكن ولحسن الحظ المستثمرون الذين أوجدوا هذا النوع من الضغط بدؤوا فعليًا بالتفكير بمخارج طويلة الأمد وبدؤوا برؤية الأمور بعدسات الأثر المجتمعي الكلي في معظم محادثاتنا واستطلاعاتنا مع المستثمرين توقع (75%) منهم زيادة الواردات وتحسن كفاءة التشغيل الخاص بالشركات التي ترى من منظور (أم ك) وبدؤوا بالفعل بإدراج هذا كله في سياق سلوكهم الاستثماري في السنة الماضية تم استثمار (23) تريليون كأصول عالمية في فئة المسؤولية الاستثمارية المجتمعية أي زيادة أكثر من (5) بليون للسنتين الأخيرتين لتمثل ربع الأصول العالمية الكلية الموجهة عالميا
Now, I do understand that companies are under a lot of short-term earnings pressures. But fortunately, the investors who create some of this pressure are actually more and more themselves starting to think longer-term and starting to think with this TSI lens. In our conversations and surveys with investors, 75 percent of them say they expect to see improved revenues and improved operating efficiency for companies that are thinking with a TSI lens. And they're actually starting to incorporate this in their own investing behavior. Last year, 23 trillion in global assets were in the category of socially responsible investing. Now, that's five billion over just the last two years. And it represents a quarter of the total global assets managed in the world.
وأعلم أن هذا الآن قد يشعر البعض بالاستسلام لأنه في زمني كانت الاستشارات الاستراتيجة الخاصة بالأعمال والمنظمات غير الحكومية والحكومية حيث كان رجال الأعمال يترددون حيال التحدث أو التفكير حتى في مجال فوائد عمل جيد مع تبعات جيدة كانوا يعتقدون بأن ذلك يبطل قيم وفوائد ما يقومون به في المجتمع أو سيتم فهمهم على أنهم قساة وبلا رحمة لكن علينا التفكير بطريقة مختلفة بالفعل علينا ذلك لأن الطريقة الوحيدة التي ستسمح بتقدم جوهري مقابل كل المشكلات التي تعترضنا الآن ستكون من خلال اجتراح العمل للحلول المناسبة
I know that some of you may be cringing a little bit right now. Because in my decades of strategy consulting with businesses and NGOs and governments around the world, I find that many businesspeople are hesitant to talk or even sometimes think about the business benefits of doing good. They somehow think it's going to negate the value of the benefits they're creating for society. Or that they'll be perceived as heartless or even mercenary. But we really do need to think differently. We need to think differently because the only way we're going to make substantial progress on the challenging problems of our time is for business to drive the solutions.
فالهدف من العمل تلبية حاجات المستهلك والقيام بذلك بشكل ربحي لضمان الاستمرارية في العمل. لذلك أفضل الطرق التي تساعد رجال الأعمال على ضمان استمراريتهم وعمل طويل الأجل من خلال مواجهة أصحب التحديات في مجتمعنا والقيام بذلك بطريقة ربحية وعند القيام بذلك بشكل إبداعي وبشكل أخلاقي ومسؤول وبشكل لا يصدق عليهم الشعور بالفخر عندها
The job of business is to meet customer needs and to do so profitably. They need to to survive. So one of the best ways for businesses to help ensure their own growth, their own longevity, is to meet some of the hardest challenges in our society and to do so profitably. And when they do that innovatively, when they do that ethically, responsibly, incredibly, they should be proud.
لكن إن لم تكن متأكدا حيال القيام بذلك لنتحدث عن أمثلة أخرى ماذا إذا كنت تمثل شركة تكنولوجية تحاول النمو في المكان حيث أنت وتحاول أن توسع من أرضية مستثمريك؟ كالسوق الالكترونية لتأجير البيوت والتي تضم فعاليات ذات أثر مجتمعي كلي وتنصب كلها في بوتقة العمل الصحيح ذاته وفي مبادرة واحدة لهم ساعدوا بتوفيرالسكن في مجتمعهم مجانًا لأصحاب الكوارث والناجين من الأزمات وموظفي الإغاثة في محاولة أخرى رديفة لجهودهم لقد ساعدوا فعلا وعملوا مع المنظمات غير الحكومية بمثابة ضمان للأشخاص الذين يوفرون السكن مجانا للاجئين. الآن ما أحبه في هذا البرنامج هو عدم اعتقادي أن الجميع فهم كيفية تعبيرهم عن كرمهم وكيف فتحوا بيوتهم لأشخاص بحاجة ماسة صحيح ليس بسرعة أو بسهولة أو فعالية لولا الاستثمار المقدم من السوق الالكترونية لكن بنفس الوقت كان هذا ضروريًا لاستراتيجية الشركة ولنموها كذلك الأمر لأن نموها مرهون بأعداد المضيفين والزوار المستخدمين لموقعهم الالكتروني لكن لو فكروا فقط بطريقة فردية حول عوائد الأشياء لهم لم يكونوا ليفهموا أبدًا طريق النمو هذا لأنهم لا يتقاضون جراء أجور رسوم المعاملات لذلك هي من الطرق الممتعة فعلًا عندما كانوا يفكرون بكيفية جذب قدراتهم لملاقاة حاجات مجتمعهم ويوجهون نموهم بذات الوقت
But if you still aren't sure about this, let's talk about a few more examples. What if you're a technology company and you're trying to grow your platform and you're trying to grow your customers? Like, Airbnb. Airbnb has a portfolio of total societal impact activities. They're all spot-on their core business. In one initiative, they're helping enable their community to provide housing for free to those in disaster: crisis survivors and relief workers. In another effort on their part, they're actually helping and working with NGOs to ensure that people can provide housing for free for refugees. Now, what I love about this program is that I don't think most people would've figured out how to express their generosity and open their homes for those in such dire need -- certainly not so quickly or so easily or efficiently -- without this innovation by Airbnb. But at the same time, this is core to their corporate strategy and core to their growth because they grow by increasing the number of hosts and guests using their platform. But if they'd only been thinking exclusively about the return side of things, I'm not sure they would have ever figured out this route to growth, because they're not charging transaction fees. So it's a pretty exciting way, when they were thinking about how to bring their capabilities to a need in society and at the same time drive their own growth.
لكن ماذا لو كانوا يبحثون عن قطاعات أخرى للزبائن؟ لننتقل لجنوب أفريقيا، ولنتحدث عن البنك البريطاني في جنوب أفريقيا سنّت الدولة تشريعًا ينص على كل البنوك التبرع ب(2،0) من أرباحها لمشاريع صغيرة ومتوسطة يملكها السود وتبرعت البنوك فقط لرواد الأعمال لكن فكر البنك البريطاني بطريقة مبتكرة وما فعله هو أنه أخذ هذه الإيرادات واستثمرها على شكل ودائع مستقلة لتمويل القروض الخاصة بمتعهدي المشاريع كان نموذجًا ذو مديونية مرتفعة دعموا من رأس ماله كثيرا من رواد الأعمال وبسبب النجاح المتعدد الطيف الذي تحقق جنبا إلى جنب مع نجاح رواد الأعمال فجمعوا الايرادات لتوفير المساعدة التقنية ودعمهم رواد الأعمال في ذلك وتم انتشال العديد من الناس والجماعات من الفقر وهذا كان نجاحًا للبنك البريطاني نجاحًا يفكرون بالفعل بتوسيع برنامجه لمناطق أخرى بذات المحفظة الاستثمارية
But what if you're trying to find new customer segments? Let's move to South Africa, and let's talk about Standard Bank. In South Africa, the government has a regulation that requires all banks to donate 0.2 percent of their profits to small and medium black-owned enterprises. And many banks just donate this to the entrepreneurs, but Standard Bank thought creatively. And what they did is they took those funds and they invested them in an independent trust, and they used that trust to fund loans to these black entrepreneurs. This is a highly leveraged model. They can support a lot more entrepreneurs with capital, and because their success is completely intertwined with the success of the entrepreneurs, they're actually also using the fund to provide technical assistance. More entrepreneurs supported, more people and communities being lifted out of poverty. And it's successful for Standard Bank. So successful that they're actually working on expanding this program to other areas in their portfolio.
ولا يعني أننا لم نحاول حل مشاكل العالم من حولنا منذ أمد بعيد لقد حاولنا وما زالت المشاكل لم تتغير نحن من يقوم بالتغيير لكنه ليس كافيًا بعد أوليس سريعًا كفاية أو عالميًا كفاية علينا تغيير نمط تفكيرنا يتوجب على العمل سواء في الشركات أو لدى المستثمرين استحضار المزيد من استراتيجيات الشركات الخلاقة ورأس مال لحل المشاكل الكبرى في عالمنا وعند القيام بذلك بشكل إبداعي وعند قيامهم بذلك بكل طرائق تفكيرهم واستراتيجياتهم وبجميع رؤوس أموالهم وإحداثهم لعوائد كلية تعود لأصحاب الأسهم مع تأثير مجتمعي كلي عندها نعلم أننا بالفعل حللنا هذه المشاكل بشكل مربح وبسخاء أيضًا
It's not like we haven't been trying to solve the problems in our world for a long time. We have, and they're still here. We're making progress, but it's not far enough, or fast enough, or universal enough. We need to flip our thinking. We need to have business -- both companies and investors -- bring creative, innovative corporate strategy and capital to solving the biggest problems in our world. And when they do that innovatively, and when they do that with all of their thinking and all of their strategy and all of their capital, and they're creating both total shareholder returns and total societal impact, we know that we will solve those problems, both profitably and generously.
شكرًا
Thank you.
(تصفيق)
(Applause)